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Irgendwo im trockenen Südwesten liegt eine Wohlfühloase verborgen, die bekannt ist als die "Bareback Ranch". Sie ist das ultimative Reiseziel für alle sexy Männer, die auf kondomfreien Sex draußen im Freien stehen. Unter der Leitung des preisgekrönten Regisseurs Tony Dimarco treiben es geile Cowboys, Trucker und Anhalter ohne Gummis miteinander und finden überall draußen im Freien ein stilles Örtchen, wo sie sich gegenseitig die steifen Rohre in die engen Löcher schieben können!